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Nuestro cliente era un CRO que tenía dificultades para comprender realmente el proceso de ventas. El equipo de ventas no actualizaba constantemente el CRM de HubSpot, por lo que la rendición de cuentas era escasa.
Aquí, vimos una oportunidad de aprovechar la tecnología CRM de HubSpot para aumentar los conocimientos del CRO sobre el estado actual de su organización de ventas y crear modelos para pronosticar las ventas y crear previsibilidad.
El plan era auditar una cuarta parte de las entradas de ventas en el CRM utilizando un enfoque estándar para clasificarlas según las actividades registradas del equipo de ventas.
Se crearon etiquetas e informes nuevos y más descriptivos en el CRM.
Comenzó a capacitar al equipo de ventas.
Audité y limpié los datos mensualmente.
Se estableció un KPI para mantener los datos limpios.
Informó sobre los resultados garantizando al mismo tiempo que los datos permanezcan precisos.
